Bancos angolanos substituem expansão de balcões por rede de agentes bancários para reduzir custos

Modelo permite instituições financeiras expandirem presença em 324 municípios sem investimento em infraestrutura física tradicional

Os bancos comerciais angolanos estão a adoptar uma estratégia de expansão baseada em agentes bancários como alternativa de baixo custo à abertura de novas agências físicas, revelou Ernesto Manuel, CEO do Grupo Olho Singelo e consultor especializado em implementação de redes de agentes bancários.

“Muitos dizem que o agente bancário é mão-de-obra barata. Se eu tiver 10 postos de agente bancário em Luanda, o que eu gastaria tendo uma agência bancária é de longe comparável com o que eu pago para esses 10 agentes bancários”, afirmou o empresário em entrevista à revista Outside.

A declaração ajuda a explicar o crescimento explosivo de 641% registado em 2024, quando a rede passou de 998 para 7.397 agentes bancários, segundo o relatório da Deloitte sobre a banca angolana. Este salto quantitativo reflecte uma reorientação estratégica do sector financeiro nacional face aos desafios de cobertura territorial num país com 324 municípios e apenas 21 bancos comerciais.

“Ao invés de crescer e abrir mais balcões, os bancos preferem reduzir a abertura de balcões e aumentar a expansão de serviços por via de redes de agente bancário”, explicou Ernesto Manuel, sinalizando uma mudança estrutural no modelo de distribuição bancária em Angola.

O modelo de agente bancário assenta em pequenos e médios empreendedores que já operam negócios locais — salões de beleza, barbearias, cantinas, cybers ou pequenos comércios — e que passam a oferecer serviços bancários básicos como abertura de contas, depósitos, levantamentos e transferências. O agente trabalha com capital próprio e recebe comissões pelas transacções processadas, sem que o banco assuma custos fixos com instalações, segurança ou pessoal.

Apenas seis bancos adoptaram este modelo até ao momento. O Banco BAI lidera o mercado, completando 11 anos de operação em 2025, seguido pelo BFA, Standard Bank e BNI. A liderança do BAI consolidou-se ao ponto de a instituição movimentar mais de AOA 250 mil milhões através da sua rede de agentes apenas em 2024.

A ausência dos restantes 15 bancos comerciais neste segmento deve-se, segundo o empresário, a desconhecimento sobre o funcionamento do modelo. “Cheguei a estar dentro de um conselho consultivo de um dos bancos da nossa praça, um dos grandes, e estranhei vendo administradores, PCE, PCA, a fazerem perguntas sobre isso. Então, muitos desconhecem. Fruto dessa desinformação é que não aderiram ainda”, revelou.

A estratégia de redução de custos através de agentes bancários surge num contexto em que a expansão física da banca enfrenta limitações financeiras e operacionais. A abertura de uma agência tradicional implica investimentos em imóveis, sistemas de segurança, cofres, equipamentos tecnológicos e uma equipa permanente de funcionários, tornando inviável a presença bancária em municípios de baixa densidade populacional ou rendimento médio reduzido.

Em contraste, o agente bancário requer investimento mínimo do banco — essencialmente formação inicial e equipamento básico como terminais de pagamento (POS) ou tablets — enquanto o empreendedor assume os custos de instalação e operação. Esta assimetria de custos torna o modelo particularmente atractivo para instituições que procuram aumentar a capilaridade sem comprometer rentabilidade.

Contudo, o modelo apresenta limitações. Ernesto Manuel alertou que a qualidade do serviço nem sempre acompanha a expansão quantitativa. “Há agentes bancários que, infelizmente, não realizam serviços de pagamento por referência para o Estado, ou seja, o Rupe Multicaixa. É um serviço muito procurado”, exemplificou, sugerindo que alguns agentes operam com funcionalidades restritas.

A questão coloca-se: a estratégia de contenção de custos dos bancos poderá comprometer os objectivos de inclusão financeira quando os agentes não oferecem o espectro completo de serviços bancários? A resposta a esta questão será determinante para avaliar se a explosão quantitativa de 2024 se traduzirá efectivamente em maior acesso financeiro para a população angolana.